Pionnier dans la gestion responsable, Meeschaert Amilton AM se distingue depuis son origine par sa gamme étendue de fonds, sa gestion active et son ADN de stock-picker, tout en intégrant l’analyse des critères sociétaux et environnementaux pour favoriser la création de valeur sur le long terme.
A travers ce classement de référence, et dans un contexte marqué à la fois par la montée en puissance continue de la gestion passive et par une certaine volatilité sur les marchés financiers, Meeschaert Amilton AM démontre à nouveau sa capacité à générer de la surperformance (« alpha ») sur l’ensemble de ses expertises historiques.
Plus particulièrement, sa gestion sur le segment des petites et moyennes capitalisations françaises ou européennes est récompensée à 3 reprises au travers des fonds Amilton Premium Europe, Amilton Small Caps et MAM France Relance. Ce dernier, labellisé Relance, affiche un alpha moyen de 6,86%, le plus élevé parmi les fonds du Top 10.
Tout aussi ancré dans les valeurs de l’entreprise, son fonds entièrement consacré à la thématique de la transition juste vers une économie durable, MAM Transition Durable Actions, ressort lui dans le classement avec un alpha moyen de 2,54%.
« Récompensée douze fois sur les seize dernières éditions, Meeschaert Amilton AM est cette année classée meilleure société de gestion française pour sa capacité à générer de l’alpha. Ce premier rang souligne la qualité et la régularité des performances de notre gestion et vient consacrer nos stratégies small & mid caps, en France et en Europe, ainsi que notre gestion responsable distinguée à travers deux fonds bénéficiant du Label ISR.
Surtout, nous sommes ravis de figurer à la première place alors que cette édition 2022, calculée sur l’année 2021, a mis en valeur une forte reprise de la gestion active et une progression de son alpha au moment où la poursuite du Covid-19 et des marchés fluctuants venaient compliquer la recherche de rendement pour les investisseurs » indique Fabien Bismuth, Président de Meeschaert Amilton AM.
Développé depuis 2005 par EuroPerformance (SIX depuis 2016), l’Alpha League Table est le classement de référence des sociétés de gestion fondé sur une véritable mesure de la performance corrigée du risque, « l’Alpha ». L’intensité d’alpha est calculée chaque mois à partir de deux indicateurs :
- L’alpha moyen qui correspond à la moyenne d’alphas positifs des fonds notés ; il est de 3.61% pour Meeschaert Amilton AM contre une moyenne des fonds français de 1,87%,
- La fréquence d’alpha, qui s’élève à 47,2% pour Meeschaert Amilton AM contre une moyenne de 31,9% et atteste de la stabilité des performances de Meeschaert Amilton, y compris dans un contexte de marché plus complexe.