Une relation de confiance

 

Les gérants privés, tous issus d’une formation supérieure, suivent régulièrement des formations sur les évolutions fiscales et financières pour être à la pointe des techniques patrimoniales, fiscales et financières.

 

Au-delà des compétences techniques nécessaires à l’exercice de la profession, une relation de confiance se créé entre le gérant privé, le client et ses proches. Celle-ci se forge dans le temps et la connaissance des problématiques et des objectifs. Ainsi, ils œuvrent pour valoriser le patrimoine. Grâce à une durée moyenne de présence des gérants privés ou des directeurs d’agence dans l’entreprise de sept ans environ, des connexions solides et pérennes peuvent perdurer.

 

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